根據(jù)公安局的調(diào)查，從山區(qū)來的一位代表非?？梢?，所有列會的同志都不認(rèn)識他，而且平時(shí)木訥不說話，身上還有怪味，很惹人討厭。馬小五(馬馳 飾)仔細(xì)觀察了照片之后嘿嘿一笑，斷定此人正是宮庶(孫斌 飾)。公安局派人去招待所查探宮庶的住處，宮庶早已經(jīng)在半夜離開了。原來宮庶在抽屜立放了一摞硬幣，當(dāng)調(diào)查員搜索時(shí)打開抽屜，無意碰倒了硬幣，雖然調(diào)查員極力恢復(fù)原樣卻還是被宮庶發(fā)現(xiàn)了自己可能暴露了，于是果斷的離開了招待所，并切換了身份。陳國華(陳牧揚(yáng) 飾)怒稱宮庶簡直就是一條狗，鼻子太靈了，低估了宮庶的警覺性。

又過了許多天公安局再沒了宮庶的消息。馬小五斷定宮庶肯定還在山城，因?yàn)?role>鄭耀先(柳云龍 飾)是他的死穴，沒見到鄭耀先之前，他絕不會離開。話雖如此，然而宮庶到底躲在了哪里卻是最棘手的問題。馬小五將思索了好幾天的想法告訴了陳國華，宮庶當(dāng)時(shí)離開招待所后肯定沒走遠(yuǎn)，而是反過來盯了一會公安局的人，暗中打探。他最害怕的是一旦宮庶弄清了是公安局在查他，反而以公安局的名義招搖撞騙。就沒有部門能查到他了。陳國華覺得有利，立刻下令在全市搜索以公安部門名義留宿的外地人。馬小五提議先不發(fā)宮庶的通緝令，讓宮庶以為公安局并不知道他是誰。干擾他的判斷。

馬小五不愧是和宮庶師出同門，他的判斷一點(diǎn)沒差，宮庶果然是大搖大擺的選擇了以北京專案組的身份住進(jìn)了酒店，而且還備齊了介紹信。不過這些都在馬小五的計(jì)算之內(nèi)，公安局立刻得到了宮庶的消息。陳國華佩服宮庶敢于招搖過市，算是宮庶給他上了一課。馬小五提議把宮庶先抓起來，然而陳國華根據(jù)上級指示，需要弄個(gè)清楚宮庶所執(zhí)行的另一個(gè)任務(wù)是什么，便打消了馬小五的念頭。兩人商議再派人去探查宮庶的房間，馬小五坦言除了他，沒人能對付的了宮庶。陳國華卻害怕馬小五出個(gè)什么閃失，鄭耀先肯定會發(fā)怒，但馬小五心意已決，還找到了錢副部長，馬小五主動請纓，但其實(shí)沒有十足的把握，畢竟現(xiàn)在的宮庶更勝以往時(shí)期。

宮庶住在勞動飯店，正是解放前的玫瑰飯店，當(dāng)年他刺殺高占龍(馬曉峰 飾)后，就是在此地第一次見到了鄭耀先。如今故地重游，令其不由得想起了當(dāng)時(shí)光景。尤其是鄭耀先當(dāng)時(shí)從容鎮(zhèn)定的身影令其思念不已。馬小五見宮庶要了三幅餐具，斷定其肯定是陷入回憶之后，決定趁此時(shí)機(jī)親自去搜查宮庶的房間，他見宮庶放在地上的煙灰微微一下，這正是鄭耀先所教出來的方式。然而他卻沒想到，宮庶突然以沒帶錢包的理由，打算回到自己的房間里，馬小五躲避不及為了不暴露身份，從窗戶跳了出去，身負(fù)重傷。宮庶見到自己房間被人闖入，連忙沖到了自己的包面前，發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)貼好郵票的紙張，這才放下心來。

陳國華得知馬小五跳樓的消息，直接急得翻了老毛病，昏倒了過去。鄭耀先被一個(gè)沉默的守衛(wèi)關(guān)了七天，都快被逼瘋了。他覺得自己就像是一只被困的鳥一般渴望天空卻無法飛翔，就在他苦悶不已的時(shí)候，北京方面的密令終于被他等來，然而鄭耀先卻明白此時(shí)組織需要他肯定是因?yàn)橛腥顺鍪铝耍莻€(gè)能令他眼皮直跳的人只有馬小五。

鄭耀先坐車來到山城，陳國華因?yàn)轳R小五的事，舊病復(fù)發(fā)躺在醫(yī)院里自責(zé)。鄭耀先了解了馬小五的情況后，嚇得將帽子扔到了地上，他直呼鄭耀先還不如已經(jīng)死了。眾人見了馬小五的手術(shù)過程，馬小五雖然幸運(yùn)的撿回了一條命，卻受了重傷，昏迷不醒。鄭耀先主動來找錢副部長以免標(biāo)遠(yuǎn)被錢副部長派人監(jiān)禁的事。錢副部長怒稱若不是他們按照保護(hù)，鄭耀先早就死了。錢副部長直言他找鄭耀先就是為了讓他抓捕宮庶的。鄭耀先猜到這個(gè)結(jié)果，卻完全不愿意接受安排。

周喬(石安妮 飾)偶遇了高君寶(裴興雷 飾)，卻生氣的不和他說一句話。不過在高君寶的討好之下，兩人終于重歸于好。高君寶在街上搜索多日，終于和宮庶接上了頭。高君寶將宮庶領(lǐng)到了他們暫時(shí)的棲身之地，一座廟宇。在對過暗號之后，宮庶終于和分別許久的延娥(齊襄 飾)見到了面，兩人都激動不已。

他親自將當(dāng)年的紅頭繩綁到了延娥的頭發(fā)上。兩人談起了心來，宮庶直言他此次就是來接鄭耀先的，同時(shí)他的第二個(gè)任務(wù)就是與一只潛伏在共產(chǎn)黨內(nèi)部的人取得聯(lián)系。而此時(shí)他鄭耀先正在和錢副部長和陳國華討價(jià)還價(jià)之中。他需要得到首肯，同意其送宮庶最后一程。