鄭耀先(柳云龍 飾)趁著國共兩黨即將開戰(zhàn)的最后時機撤出延安，沒有跟任何人打招呼與江心(殷飛 飾)宮庶(孫斌 飾)提前出發(fā)了。韓冰(羅海瓊 飾)得知情況之后，立刻帶人開卡車追上了他們，并命令警衛(wèi)班送鄭耀先一行人離開，鄭耀先沒奈何，只得順從搬行李上車。他與韓冰臨行前也不忘相互斗嘴，彼此示威。汽車漸行漸遠，鄭耀先望著心中的紅色圣地，他就這樣離開了延安，仿佛多年前離開了他的母親一般不舍，他想起韓冰所言與他可能會再見的情景，想起以后自己的身份問題，不由得感慨萬千。

馬小五(馬馳 飾)聽說鄭耀先走了，非常驚訝韓冰為什么放鄭耀先離開，韓冰笑稱怎會輕易放他離開，他推斷鄭耀先一定會在歸途上找機會完成與那條潛伏的大魚交接，所以她已經(jīng)提前命令警衛(wèi)班的老常(劉戈濱 飾)做好了準備，張開了捕魚的大網(wǎng)。但韓冰卻隱隱覺得不安，她總有一種預感，覺得什么地方出了差錯。馬小五笑稱她太過小心了，有警衛(wèi)班跟著肯定沒問題。這句話提醒了韓冰，她終于想通了，問題有可能出在警衛(wèi)班里，那名潛伏的特務很可能就藏在警衛(wèi)班里。想通了這一點，她立刻做出補救措施，讓馬小五去找陳國華(陳牧揚 飾)通知前線部隊，一定要在鄭耀先一行人離開邊區(qū)之前，把人扣留下來，包括警衛(wèi)班，一個不能漏。然而馬小五傷了腿，只能一瘸一拐的行動，盡管他很努力，卻耗費了很長時間。

一切都晚了，鄭耀先已經(jīng)坐著車來到了邊區(qū)的交界地帶，不過眼前已經(jīng)是雷區(qū)了，老常得先派人探出一條道來，才能保證他們安全出去。就在眾人剛剛謹慎的通過雷區(qū)之后，老常卻突然掏出槍來打死了所有警衛(wèi)班士兵，江心立刻意識到老常原來就是潛伏的特務，她掏出手槍指向老常，可惜她沒有那樣的覺悟，比不上老常心狠手辣，被老常搶先開槍擊中了胸口，

說起心狠手辣，宮庶更是佼佼者，他見江心中槍倒地，竟然狠心上去在她頭上補了一槍。

八路軍前線官民，聽到了槍聲立刻出動查看，時間緊迫，鄭耀先抓緊和老常對了暗號，確認了身份。原來老常原名劉富貴，并不是影子，而是影子的手下，他從懷中掏出一顆中空的子彈交給鄭耀先，絕密情報就藏在其中，還打發(fā)鄭耀先和宮庶撤離，自己則留下來阻擋八路軍的追兵。他并沒有堅持多久，就自殺身亡了。

馬小五火急火燎的沖回來告訴韓冰，鄭耀先到底還是逃了出去，而且江心也犧牲了，韓冰悔恨自己又忽略了馬小五腿上的傷會比常人多耽誤一分鐘來回時間，導致命令傳達晚了，就是這關鍵的一分鐘，不但放跑了鄭耀先，丟失了機密情報，還導致江心與好幾名警衛(wèi)班的同志犧牲了。

江副主任忍痛整理著江心的儀容。韓冰自求懲罰，要求下放自己去基層做一名普通的警衛(wèi)員。但江副主任正沉浸在悲痛之中，不想多說話。江副主任自言自語道，他幼年喪母，中年喪妻，江心是他唯一的親人，五年來他無時無刻不想和江心團聚，卻沒想到最終見面確實白發(fā)人送黑發(fā)人，終于忍不住痛哭起來。

鄭耀先也不知道他是不是也該哭一哭，可要殺他的江心，是他的革命同志，而舍命救他的劉福貴卻是敵人，他不知道該為誰哭，最終這兩個名字都會隨著歲月的流逝而消失，不會在歷史上留下任何記載。正所謂，我不殺伯仁，伯仁卻因我而死，鄭耀先感到，這世間入戲劇，也許窮極一生，都給他自己找不到一個滿意的答案。

山城之中，袁農(nóng)(曹克難 飾)從肖隊長手中得到轉來的延安電報，他看了一眼，就拍案而起，對鄭耀先竟然能從陜甘寧邊區(qū)脫身而出非常氣憤。肖隊長隨后告訴他，江心犧牲的消息。而且他們在中統(tǒng)的內線堅冰也送出消息，證明了陸漢卿(雷漢 飾)被田湖(王鑫 飾)抓住的事，噩耗接踵而來，袁農(nóng)縱然做地下工作多年，經(jīng)歷了很多風雨，也承受不住了。不過他聽說陸漢卿遭受酷刑折磨，卻堅貞不屈之后，又來了精神和干勁。他不由得想起了來。想和其盡快取得聯(lián)系，不過他又懷疑有可能已經(jīng)變節(jié)了。

此時的鄭耀先也順利的返回了山城，收到了軍統(tǒng)內部的熱烈歡迎。徐百川(劉立偉 飾)見他安全歸來，高興得不得了。鄭耀先笑稱閻王在門縫里看了他一眼，又把他放了回來。國民黨另一個情報大佬毛人鳳(張琦 飾)要為鄭耀先盛大接風，歌功頌德。戴笠(沉浮 飾)身死以后，軍統(tǒng)內部失去了強權人物，各派系之間原本的矛盾都爆發(fā)了出來，彼此分庭抗禮，明爭暗斗，形成了好似三家分晉的局面?？嗔四切┎焕瓗徒Y派之人，只能忍著低頭，在夾縫中求生存了。

毛人鳳此時正是軍統(tǒng)中浙江幫的領頭人物，雖然貌不驚人，才不壓眾，卻時來運轉，很可能就要接替戴笠成為軍統(tǒng)新的掌門人了。坊間給他的忍等狠三字評價，可謂貼切。他以同學會的名義把戴笠生前的所有學員都捏在了手里，架空了軍統(tǒng)上層，又收攏了軍統(tǒng)下層，勢力龐大，手段高明。讓鄭耀先也很是欽佩，只能先騎驢看唱本，走著瞧了。

毛人鳳隨后就來給鄭耀先接風，客套過后，把他帶進了戴笠生前的密室，看得出準備十足，毛人鳳開門見山，直截了當?shù)毓茑嵰人饕白拥那閳?，鄭耀先只得將情報交了出來?/p>

毛人鳳大喜過望，立刻詳讀了情報內容。鄭耀先借機瞟了一眼情報上的字，卻發(fā)現(xiàn)這份情報竟然寫著軍統(tǒng)內部潛伏有共黨。這讓他心頭一驚，腦海里紛亂如麻。