陸漢卿(雷漢 飾)偽裝成受不了酷刑，胡言亂語的陷害鄭耀先(柳云龍 飾)的樣子。鄭耀先順勢提起，不用在審下去了。毛人鳳(張琦 飾)也被騙過，認(rèn)為陸漢卿是胡言亂語，滿嘴跑火車。陸漢卿見保護(hù)住了鄭耀先，為了不再遭受酷刑折磨，承認(rèn)自己是共產(chǎn)黨的同時，還宣稱這樣都沒有弄死鄭耀先，是鄭耀先命大，借此一來求得自己速死，二來最后再給鄭耀先的偽裝加一道保險。

宮庶(孫斌 飾)為求表現(xiàn)，積極的以慘無人道的酷刑威脅，讓陸漢卿說出上下級聯(lián)絡(luò)的方式。陸漢卿大罵了鄭耀先一番，隨后自己抓住宮庶手中的竹簽子，從眼窩扎進(jìn)了自己的腦子里，當(dāng)場犧牲，也把在場的所有人都震撼了。鄭耀先也被他自殺所震，眼見自己親密無間的多年戰(zhàn)友殞命眼前，久久不能平復(fù)心情。就連中統(tǒng)的田湖(王鑫 飾)也被震驚，不過他更可惜的是失去了陸漢卿這張牌，他再難給鄭耀先找麻煩。

鄭耀先獨(dú)自散步，他接受不了陸漢卿犧牲的事實(shí)，心中的痛苦無法排解，只能一遍一遍的用革命事業(yè)終究需要人犧牲來催眠自己，麻痹神經(jīng)。然而最終他還是忍不住痛哭起來。陸漢卿死后，鄭耀先就失去了和黨組織的聯(lián)系，成為了斷了線的，他不知道還能堅(jiān)持多久，甚至懷疑自己是不是會真的墮落。

袁農(nóng)(曹克難 飾)得知了陸漢卿犧牲的消息，并聽說，陸漢卿是被中統(tǒng)移交軍統(tǒng)后，死在了鄭耀先的審訊中，憤怒的表示，鄭耀先這個劊子手，沾滿了共產(chǎn)黨人的鮮血。潛伏地下黨堅(jiān)冰并沒有在審訊室，而是跟隨田湖在高處看不真切，還以為是鄭耀先命令宮庶用竹簽刺死了陸漢卿，也是如此上報(bào)的黨組織。陸漢卿犧牲了，連尸體都找不到。袁農(nóng)指責(zé)保不住陸漢卿的人，連尸體都保不住。他宣稱，陸漢卿一經(jīng)手鄭耀先就犧牲了，是被殺人滅口，并輕易的判斷鄭耀先就是，而且已經(jīng)變節(jié)投敵，殺死陸漢卿是為了殺人滅口，毀尸滅跡。肖隊(duì)長提出，送出過曾墨怡(吳瀟娜 飾)的名單，然而袁農(nóng)卻稱，誰知道那份名單是不是假的。袁農(nóng)聯(lián)想，刺殺鄭耀先那天，陸漢卿的反常舉動，更加堅(jiān)定了他所謂的判斷。肖隊(duì)長激動的提出，要?dú)⒘肃嵰惹宄淹健Ｔr(nóng)表示，的資料已經(jīng)全部銷毀了，到底是不是鄭耀先，只有中央總部知道。他打算給中央發(fā)電報(bào)，通知陸漢卿失蹤，斷線的消息?？纯瓷霞壍幕貜?fù)。肖隊(duì)長卻忍不住，他召集了游擊隊(duì)員，準(zhǔn)備不惜一切代價，消滅鄭耀先，要就地處決。

鄭耀先失去了接頭人，沒辦法和黨取得聯(lián)系，他關(guān)于國民黨即將進(jìn)攻，黨中央必須撤離陜北的情報(bào)，也沒辦法送出去。就算給中央直接發(fā)報(bào)，又由于影子的存在而讓他不敢輕易暴露自己。而如果去普通的曾家?guī)r50號，也沒人會相信他。藍(lán)寶石戒指是他最后的身份證明，但他卻想不出該如何使用。他思索了片刻，來找毛人鳳。毛人鳳卻向他大肆抱怨了一番，工作難做，指揮不動高層老人，放個屁都不響。鄭耀先讓毛人鳳直言想讓他干什么，毛人鳳稱軍統(tǒng)秘密逮捕了一名共產(chǎn)黨聯(lián)絡(luò)員，是從曾家?guī)r50號出來的，想讓鄭耀先去審訊。

鄭耀先只得先答應(yīng)了下來，他不知道這件事是不是有詐，是毛人鳳又一次的考驗(yàn)。只得先真的做鬼子六，去審訊共產(chǎn)黨交通員。那交通員卻堅(jiān)稱，什么都不知道，鄭耀先沒得辦法，為不暴露自己，只能令宮庶給交通員上刑。曾墨怡，江心(殷飛 飾)和陸漢卿的死，給鄭耀先帶來的是無盡的心理痛苦，現(xiàn)在他失去了陸漢卿，和組織斷了聯(lián)系。而且游擊隊(duì)還在找著殺他的機(jī)會。鄭耀先擅自做出了決定，如果被捕的交通員吳福真的手握絕密情報(bào)，就算犧牲自己，也要拯救同志，然而他卻萬萬沒想到，宮庶告訴他，這位吳福并非鐵打的，而是紙糊的。刑罰還沒上身，就嚇得招供了。

鄭耀先趕走了宮庶，趙簡之(劉名洋 飾)等人，單獨(dú)審訊吳福。先是鄙視吳福的怯懦，隨后逼問他掌握的情報(bào)。吳福痛快的承認(rèn)他要去延安送的是一份國民黨最高軍事會議紀(jì)要，上面記載著蔣介石(馬曉偉 飾)要半年內(nèi)擊潰八路軍和新四軍的作戰(zhàn)決定，以及更重要的軍事部署和兵力分配。鄭耀先質(zhì)問，國民黨的軍事會議，怎么會有共產(chǎn)黨人。吳福嚇的屁滾尿流，稱情報(bào)是速記的形式傳出來的。那名潛伏的共產(chǎn)黨員，可能就是速記。鄭耀先憤怒不已，一腳踹飛吳福，忍不住掏出槍來，想就地解決這個叛徒，但他最終還是冷靜了下來。

鄭耀先帶著大隊(duì)人馬，跟隨吳福，來到他藏機(jī)密情報(bào)的防空洞。放他一個人進(jìn)去找他藏的情報(bào)。就在吳福剛拿到自己的情報(bào)的時候，卻忽然后背著起火來，等鄭耀先帶人趕來的時候，已經(jīng)被燒成了灰燼。

毛人鳳非常震怒，將所有的特務(wù)頭目召集起來，訓(xùn)斥殺了吳福這個共產(chǎn)黨叛徒滅口的人就在他們其中。他還宣稱已經(jīng)知道了誰是兇手，并在每個人面前擺了一杯酒，無愧的人就直接喝下去。而那個兇手的酒里他已經(jīng)下了致命的毒藥。鄭耀先第一個站起來，一口悶下面前的杯中之酒，不但如此，他還挨個的將眾人面前的酒都一一喝了下去。

毛人鳳陰沉著臉，他淺顯的恐嚇之法，被鄭耀先輕易破去，鄭耀先還借醉酒之名指責(zé)他搞的是杯酒釋兵權(quán)這一套，還宣稱而他鄭耀先就是手癢了，見一個共產(chǎn)黨就要?dú)⒁粋€。說完醉倒在了地上。

次日一早，毛人鳳詢問鄭耀先，吳福攜帶了什么情報(bào)，鄭耀先謊稱，吳福的情報(bào)是軍統(tǒng)內(nèi)部有共黨間諜，代號。