由美國(guó)人和國(guó)民黨組成的軍調(diào)小組來(lái)到了解放區(qū)，并有大批的國(guó)內(nèi)外記者隨行報(bào)道，鄭耀先(柳云龍 飾)一行人也混跡其中，共產(chǎn)黨方面也接到山城地下黨的電報(bào)得知了鄭耀先的行蹤。鄭耀先跟著軍調(diào)小組的大部隊(duì)行動(dòng)，時(shí)不時(shí)拿起照相機(jī)四處拍照，裝的有模有樣。然而韓冰(羅海瓊 飾)科長(zhǎng)還是一個(gè)照面就猜出了他的特務(wù)身份，宮庶(孫斌 飾)也注意到了韓冰的眼神不對(duì)，鄭耀先卻不以為意，讓江心(殷飛 飾)堂而皇之的去找韓冰以國(guó)民黨中央日?qǐng)?bào)的名義要求去延安采訪，韓冰敷衍她稱需要向上級(jí)匯報(bào)再通知。

國(guó)民黨胡宗南部隊(duì)一直守在解放區(qū)的外圍，時(shí)刻準(zhǔn)備開(kāi)始內(nèi)戰(zhàn)，共產(chǎn)黨也明知他的意圖，也時(shí)刻準(zhǔn)備著。韓冰向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，有一個(gè)大特務(wù)帶著兩個(gè)小特務(wù)要去延安采訪，并報(bào)出來(lái)人正是軍統(tǒng)王牌中的王牌鄭耀先，領(lǐng)導(dǎo)以為鄭耀先的手上沾滿了地下黨的鮮血，對(duì)他恨得牙癢癢。命令答應(yīng)鄭耀先的請(qǐng)求，好請(qǐng)君入甕。

陸漢卿(雷漢 飾)被抓到了的牢房里遭受了非人的酷刑，渾身上下鮮血淋漓。田湖(王鑫 飾)勸陸漢卿還是招了免得受罪?？申憹h卿作為堅(jiān)定的共產(chǎn)黨員，敢于直面淋漓的鮮血，不怕苦難和犧牲，他滿懷崇敬得背起了毛主席的文章，為人民服務(wù)。這篇文章在山城可以公開(kāi)出版，所以即使背誦也只能說(shuō)明思想被赤化而不能證明什么。田湖坦稱共產(chǎn)黨的書(shū)籍絕非妖言惑眾，而是正經(jīng)的革命思想，訓(xùn)斥手下要好好學(xué)習(xí)，他敬佩共產(chǎn)黨人從四五萬(wàn)的殘余屈居西北一方小鎮(zhèn)，如今發(fā)展到如今的百萬(wàn)之眾，都是因?yàn)楣伯a(chǎn)黨說(shuō)了國(guó)民黨不敢面對(duì)的事實(shí)，做了國(guó)民黨不敢行動(dòng)的措施。他這個(gè)中統(tǒng)特務(wù)倒是對(duì)共產(chǎn)黨人了解的十分透徹。不過(guò)當(dāng)然，作為一個(gè)中統(tǒng)高級(jí)特務(wù)，同樣死硬的國(guó)民黨反動(dòng)派，他不是那么容易能被思想教育拯救的。

解放區(qū)里，由美國(guó)人參與的新聞發(fā)布會(huì)正式開(kāi)始，國(guó)共兩黨同時(shí)列席，韓冰科長(zhǎng)詳細(xì)講解了國(guó)民黨士兵偷雞吃被民兵擊斃，而國(guó)民黨反動(dòng)派駐地軍官裴華楠卻以此為理由尋釁滋事，主動(dòng)搞摩擦，結(jié)果被民兵擊退進(jìn)攻，并消滅國(guó)軍一個(gè)加強(qiáng)營(yíng)的事實(shí)。鄭耀先偽裝成記者金默然，主動(dòng)提問(wèn)，和新聞發(fā)言人韓冰展開(kāi)了唇槍舌戰(zhàn)。其實(shí)鄭耀先和韓冰相互之間都是聞名已久。韓冰稱當(dāng)年鄭耀先僅僅用了半個(gè)小時(shí)，就從軍統(tǒng)幾十名精英花了一周時(shí)間研究的三十多萬(wàn)份情報(bào)里，找到了關(guān)鍵的日本戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備信息，并以此推斷出，日軍進(jìn)攻的戰(zhàn)略方向。因此，成了唯一在美國(guó)中央情報(bào)局和英國(guó)軍情六處備案的中國(guó)戰(zhàn)略特工。那些搞搞小破壞啥的只能教戰(zhàn)術(shù)特工，而只有像鬼子六鄭耀先這樣的才能叫戰(zhàn)略特工。而韓冰自己也是諜報(bào)高手，性格強(qiáng)硬，在日本情報(bào)機(jī)關(guān)的名單上，就排在了鄭耀先的后面。

鄭耀先故意在新聞發(fā)布會(huì)上故意透露了要去延安采訪的事，逼的共產(chǎn)黨為了國(guó)際影響，不敢直接對(duì)他下手。雖然國(guó)共之間打了幾個(gè)小規(guī)模戰(zhàn)役，但由于美國(guó)人馬歇爾的存在不得不相互妥協(xié)，下達(dá)了停戰(zhàn)令。宮庶奇怪共產(chǎn)黨似乎早就知道他們的目的是去延安。鄭耀先笑著說(shuō)道中央日?qǐng)?bào)臭名昭著，見(jiàn)天的只會(huì)造謠誹謗，共黨會(huì)這么快答應(yīng)，其目的不過(guò)是為了請(qǐng)君入甕而已。

韓冰在新聞發(fā)布會(huì)上言語(yǔ)略輸給鄭耀先，她感覺(jué)到鄭耀先的老辣，明白在國(guó)統(tǒng)區(qū)對(duì)他下手是自不量力，所以才必須請(qǐng)君入甕，關(guān)門(mén)打狗。這么多年以來(lái)，鄭耀先是第一個(gè)令她倍感吃力的對(duì)手，她心里也沒(méi)什么把握，所以神情凝重異于往常。但她也成功的在發(fā)布會(huì)上跳出了鄭耀先設(shè)下的圈套，令鄭耀先對(duì)她也有了深刻的認(rèn)識(shí)，是個(gè)需要認(rèn)真對(duì)待的對(duì)手。

韓冰知道，像鄭耀先這樣的軍統(tǒng)王牌，來(lái)此肯定是為了特殊使命，她聯(lián)系陳國(guó)華(陳牧揚(yáng) 飾)同志請(qǐng)示中央，要所有人都要嚴(yán)密監(jiān)視鄭耀先的舉動(dòng)和接觸的人，他有備而來(lái)，肯定不會(huì)孤掌難鳴，黨中央內(nèi)部定會(huì)有一條大魚(yú)在等著鄭耀先。

中統(tǒng)的刑具用一個(gè)遍，然而陸漢卿硬扛了下來(lái)，只字不吐，中統(tǒng)特務(wù)沒(méi)了法子，打算直接送他上路，田湖卻打算把陸漢卿留下來(lái)，說(shuō)不定會(huì)有什么間接作用，同時(shí)他要求中統(tǒng)特務(wù)多讀點(diǎn)書(shū)，別只顧著喝酒玩女人。論反共，軍統(tǒng)只能算中統(tǒng)的小弟，現(xiàn)在上峰需要向共黨內(nèi)部楔入一批間諜，他要求手下的兄弟們都熟讀馬列著作，好熟悉共產(chǎn)黨的行為和語(yǔ)言習(xí)慣，這樣才能更好的執(zhí)行任務(wù)。三個(gè)月后，一定要造就出一批合格的間諜，為了防止被赤化，最好找一群和共產(chǎn)黨有仇的，資本家和地主的少爺小姐做人選。

陸漢卿對(duì)信仰的堅(jiān)定不移令田湖想起了國(guó)父孫中山先生。孫先生的偉大思想和革命精神，到了蔣介石(馬曉偉 飾)的手里，都淪落成了一只會(huì)賭錢下館子的地痞流氓。這樣的黨派，這樣的廢物怎么可能和共產(chǎn)黨比。一只不務(wù)正業(yè)的隊(duì)伍是注定失敗的，國(guó)民黨反動(dòng)派的路線就決定了他們終將滅亡的命運(yùn)。人若然沒(méi)有信仰，不過(guò)行尸走肉而已，田湖也算是國(guó)民黨里的有識(shí)之士，對(duì)民國(guó)政府充滿了失望。

共產(chǎn)黨得知江心是自己人，同時(shí)了解，江心的父親是江副主任的女兒，兩人已經(jīng)有四五年沒(méi)見(jiàn)過(guò)面了，共產(chǎn)黨打算讓她配合除掉鄭耀先，之后就留在解放區(qū)里。而另一邊，鄭耀先卻把藏有微型帶電臺(tái)的攝影機(jī)交給了江心保管，打算必要的時(shí)候棄車保帥。

次日，鄭耀先一行人正式出發(fā)延安，而他不但要對(duì)隨行的兩人保持警惕，也要時(shí)刻與韓冰較量，此行兇險(xiǎn)可想而知。