戴笠(沉浮 飾)身死，八大金剛之中的老四徐百川(劉立偉 飾)無(wú)權(quán)無(wú)勢(shì)，被調(diào)到了渣滓洞看守所，鄭耀先(柳云龍 飾)知道這是卸磨殺驢。徐百川心灰意冷，他自稱加入國(guó)民黨多年，本也是一腔熱血投身革命事業(yè)，在軍統(tǒng)多年卻身無(wú)長(zhǎng)物，也可稱是盡忠職守。然而他眼見(jiàn)著蔣介石(馬曉偉 飾)掌權(quán)之后的國(guó)民黨反動(dòng)派墮落腐敗，從原本為國(guó)為民的革命黨派，變成了爭(zhēng)權(quán)奪利，欺壓百姓，不堪入目的民國(guó)政府，早已萌生退意，如今的國(guó)民黨大員，無(wú)不以擁有房子，車子，票子，條子為榮，號(hào)稱五子登科。更見(jiàn)軍統(tǒng)上下勾心斗角，結(jié)黨營(yíng)私，再?zèng)]有了他這種人的容身之地，不得不離開(kāi)。他終于明白，反動(dòng)派所謂的革命不過(guò)是給自己的巧取豪奪找一個(gè)冠冕堂皇的借口。

鄭耀先別過(guò)徐百川后只身散步，考慮起自己的秘密來(lái)，知道他身份的只有陸漢卿(雷漢 飾)，而影子卻已經(jīng)知道了的存在，不過(guò)影子并不知道就是他，說(shuō)明陸漢卿并沒(méi)有出賣(mài)他，那么也說(shuō)明山城地下黨中必然有叛徒。正在他思索之際，卻被幾個(gè)持槍的黑衣人截住，鄭耀先見(jiàn)槍手安裝著消音筒，便猜出這些人肯定是中統(tǒng)特務(wù)。

毛人鳳(張琦 飾)獨(dú)自召見(jiàn)宮庶(孫斌 飾)，對(duì)其好一番夸獎(jiǎng)。宮庶本是他的人，被戴笠要到了手中，結(jié)果最后又被鄭耀先收服。毛人鳳不得不重新拉攏與宮庶的關(guān)系，不但表示要給宮庶開(kāi)慶功宴，而且還命其接手趙簡(jiǎn)之(劉名洋 飾)的行動(dòng)隊(duì)做主官，原本他為了壓制鄭耀先，找一個(gè)由頭撤了趙簡(jiǎn)之的隊(duì)長(zhǎng)，如今他將其交給宮庶，打得正是一石二鳥(niǎo)的如意算盤(pán)，一方面宮庶表面上已是鄭耀先的人，可以免得別人說(shuō)他打壓鄭耀先，另一方面，卻可以賣(mài)宮庶一個(gè)人情，以便日后拉攏，爭(zhēng)取把宮庶變成他在鄭耀先手下的眼線。

鄭耀先被中統(tǒng)特務(wù)們帶到了一處秘密囚室。中統(tǒng)龐隊(duì)長(zhǎng)不知道鄭耀先的厲害，抽著雪茄，悠哉游哉的自以為勝券在握，卻沒(méi)想到鄭耀先早已經(jīng)自行解開(kāi)了手銬，罵他一句轉(zhuǎn)移其注意力的瞬間，迅速發(fā)難，三招兩式就解決了中統(tǒng)這幫廢物。他用槍抵住龐隊(duì)長(zhǎng)的腦袋，嘲笑其太過(guò)不自量力，還讓其代他把電話打到了毛人鳳那里，叫宮庶帶人來(lái)收拾中統(tǒng)的人。毛人鳳得知鄭耀先被中統(tǒng)綁了，盛怒之下，親自帶大批人馬沖了過(guò)去。

田湖(王鑫 飾)也被毛人鳳叫了過(guò)來(lái)，他手下被好一頓毒打，自己也被鄭耀先狠狠打了一耳光，不過(guò)他很沉得住氣并不發(fā)作，而是叫人把陸漢卿押了上來(lái)。鄭耀先一見(jiàn)被折磨得遍體鱗傷的陸漢卿，微微一愣，不過(guò)他反應(yīng)奇快，他知道，田湖肯定不會(huì)讓陸漢卿死去，于是先裝出吊兒郎當(dāng)?shù)臉幼映姓J(rèn)認(rèn)識(shí)陸漢卿，在田湖宣稱陸漢卿是共產(chǎn)黨之后，便抬槍作勢(shì)要打死陸漢卿，田湖果然如他所料阻止了他，而被他這么一鬧，毛人鳳也怕局勢(shì)失控，提出要走，鄭耀先順利的暫時(shí)化解了危局，他臨走之前還借故以下犯上，一槍打死了綁架他的中統(tǒng)龐隊(duì)長(zhǎng)，震懾田湖，所謂殺一儆百，以儆效尤。

陸漢卿被帶回了牢房，獨(dú)自悲傷，進(jìn)了統(tǒng)字門(mén)根本不可能再出去，與其活受罪，還不如被鄭耀先一槍打死來(lái)的干脆。但他知道，鄭耀先此時(shí)，一定比他更難受得多，回憶起兩人這么多年來(lái)一起經(jīng)過(guò)風(fēng)雨，不禁愴然落淚。此時(shí)的鄭耀先正在他的辦公室里聽(tīng)趙簡(jiǎn)之抱怨自己被撤了職，他還稱如今毛人鳳掌權(quán)，手下的兄弟人人自危，不知能去能留。鄭耀先安撫他稱這事才剛剛開(kāi)始，以后還不一定怎么發(fā)展呢。讓他安心忍耐。鄭耀先一邊說(shuō)著話，手中卻握著能證明他身份的藍(lán)寶石戒指，思索著陸漢卿的事。他找到宮庶吃街邊的湯面，宮庶表示毛人鳳給他安排的新活，沒(méi)有鄭耀先的同意，他不會(huì)接受的，不敢見(jiàn)利忘義。鄭耀先以毛人鳳今非昔比，勢(shì)力龐大為由，勸宮庶接受安排。其實(shí)他一直讓趙簡(jiǎn)之坐在身后，宮庶方才自稱義字當(dāng)頭的話，都落入了趙簡(jiǎn)之的耳朵，鄭耀先讓兩人握手稱兄道弟，輕松的處理了兩人的關(guān)系。

毛人鳳召見(jiàn)鄭耀先，提起了早已犧牲的程真兒(張檬 飾)，并稱中統(tǒng)證明程真兒有共黨嫌疑，暗示鄭耀先現(xiàn)在也已經(jīng)上了懷疑名單，隨后竟然還讓人拿出了程真兒的骨灰，命令鄭耀先將骨灰處理掉鄭耀先不得不親手將愛(ài)人程真兒的骨灰拋灑進(jìn)了大海的浩浩波濤之中，憶起兩人之間的幸福過(guò)往，鄭耀先心如刀絞，卻還要表現(xiàn)的滿不在乎，那種撕心裂肺的痛苦，他必須深埋心底。

肖隊(duì)長(zhǎng)和潛伏中統(tǒng)的地下黨堅(jiān)冰接上頭，堅(jiān)冰告訴他，陸漢卿已經(jīng)被軍統(tǒng)逮捕了，還稱田湖準(zhǔn)備大換血，從前線和軍中調(diào)了很多人手。袁農(nóng)(曹克難 飾)稱既然是潛伏的尖刀，該和組織聯(lián)系，救出陸漢卿，肖隊(duì)長(zhǎng)告訴他，鄭耀先已經(jīng)被八個(gè)暗哨嚴(yán)密監(jiān)控了起來(lái)，共產(chǎn)黨沒(méi)辦法下手除掉他，肖隊(duì)長(zhǎng)認(rèn)為這是軍統(tǒng)內(nèi)部的斗爭(zhēng)，袁農(nóng)卻暗自思索，不發(fā)一言。

鄭耀先自然發(fā)現(xiàn)了自己被監(jiān)控，向?qū)m庶表示，軍統(tǒng)中統(tǒng)只要隨便給別人扣個(gè)共產(chǎn)黨的帽子就能隨便抓人，假裝抱怨自己為國(guó)民黨賣(mài)命，而毛人鳳卻沒(méi)什么表示。宮庶告訴他，陸漢卿已經(jīng)被移交軍統(tǒng)的事，還稱毛人鳳要他一同審訊。

毛人鳳帶著鄭耀先見(jiàn)陸漢卿，其實(shí)是為了試探鄭耀先，而田湖也在暗中監(jiān)視。陸漢卿卻用一些順口胡編的鄭耀先糜爛生活來(lái)敷衍審訊。毛人鳳忍不住直接問(wèn)他鄭耀先是不是共黨，陸漢卿裝出受不了酷刑，屈打成招的樣子，竟然稱是，還稱鄭耀先交給他一份情報(bào)。國(guó)民黨要消滅共產(chǎn)黨。