高占龍(馬曉峰 飾)死了，但他早就留下了田湖(王鑫 飾)這一張后手牌給自己報(bào)仇。田湖繼承了高占龍的所有資源和手下，他也并非泛泛之輩，分析看透了鄭耀先(柳云龍 飾)刺殺高占龍的手段和計(jì)劃，猜測出鄭耀先故意讓宮庶(孫斌 飾)留下證據(jù)就是為了讓軍統(tǒng)和中統(tǒng)死拼，但鄭耀先的最終目的到底是什么，他還是不能理解。

田湖得知軍統(tǒng)的人去回春堂藥鋪找過陸漢卿(雷漢 飾)，他想起程真兒(張檬 飾)臨死前也去過回春堂，頓時(shí)覺得陸漢卿很有嫌疑。他隨即拿出寫好的高占龍死因調(diào)查報(bào)告，決定立刻去面見中統(tǒng)的當(dāng)家人葉秀峰，并請葉秀峰將報(bào)告轉(zhuǎn)交給蔣介石(馬曉偉 飾)。同時(shí)國民黨重要人物陳立夫也會參與其中。

江心(殷飛 飾)秘密和袁農(nóng)(曹克難 飾)接頭，袁農(nóng)氣憤地指責(zé)她無組織無紀(jì)律，竟然直接找他見面，違反了潛伏的制度，他還要求江心趁著這次和鄭耀先一起去延安執(zhí)行任務(wù)的機(jī)會，趁機(jī)干掉鄭耀先。江心坦言，以她的資歷根本不可能可以參與這樣的秘密任務(wù)，她有些害怕戴笠(沉浮 飾)是不是因?yàn)樯洗未虤⑧嵰鹊氖乱呀?jīng)懷疑到她的身上了，畢竟上次知道鄭耀先要去神仙洞的人并沒有幾個(gè)，依照戴笠的秉性，不可能不懷疑到她的身上。袁農(nóng)安慰她說，如果戴笠懷疑她就不會再讓她接觸到鄭耀先了。因?yàn)猷嵰纫k的事都是軍統(tǒng)的絕密，他還教育江心，干諜報(bào)這一行，喜怒不行于色?？上虏坏降氖谴黧疫B鄭耀先都在懷疑，而鄭耀先也真真切切的是共產(chǎn)黨自己人。江心依然以為鄭耀先是個(gè)徹頭徹尾的軍統(tǒng)特務(wù)，禽獸不如。她抱怨鄭耀先嘴實(shí)在太嚴(yán)，根本套不出此行延安的真實(shí)目的。袁農(nóng)憤怒地稱，鄭耀先膽子太大了，真敢去延安，就來個(gè)甕中捉鱉。

鄭耀先一行人的潛入設(shè)備和身份已經(jīng)置辦妥當(dāng)，打算讓他們?nèi)艘杂浾叩纳矸莼烊胙影?。鄭耀先囑咐老四一定要讓外界知道他重傷未愈還在住院的這一點(diǎn)。老四讓他放心，這會一定能做足空城計(jì)，隨后他和鄭耀先說起中統(tǒng)的當(dāng)家人葉秀峰跑到蔣介石座前裝可憐，還請動了陳立夫出面?，F(xiàn)在蔣介石開始親自過問高占龍的死因了。鄭耀先不以為意，反正高占龍已經(jīng)死了，很多事就成了過眼煙云了，他心中暗自明白，蔣介石現(xiàn)在這樣做無非是如他所籌劃的一般，在找除掉戴笠的借口。老四告訴鄭耀先現(xiàn)在山城重慶已經(jīng)沒了戴笠的容身之所，戴笠人在北平后轉(zhuǎn)天津，蔣介石成立了新的八人小組，實(shí)際上就是處處針對戴笠。鄭耀先聞言暗自竊喜。雖然戴笠積極的想去青島，找美國第七艦隊(duì)的柯克給他撐腰，可蔣介石絕不是那種喜歡受脅迫的人。蔣介石密令北平馬漢三換掉了戴笠飛機(jī)的地勤人員，而這馬漢三早前利用職務(wù)之便，沒少撈錢，早就害怕戴笠回殺了他?，F(xiàn)在蔣介石的命令可謂正中他的下懷。所謂飛鳥盡，良弓藏。狡兔死，走狗烹，戴笠這一回是死定了。鄭耀先囑咐老四自求多福，好好保住自己。老四也擔(dān)憂鄭耀先此次延安之行，實(shí)在是太過兇險(xiǎn)。

由于鄭耀先在軍統(tǒng)上下?lián)碛胁诲e(cuò)的聲譽(yù)，所以但凡有點(diǎn)地位的特務(wù)都來找宮庶談話。警告宮庶，如果鄭耀先一旦有點(diǎn)閃失，他宮庶的性命也就得跟著交代。宮庶不得不點(diǎn)頭稱是。

田湖令人一直秘密監(jiān)視著回春堂醫(yī)館，一位地下黨聯(lián)絡(luò)員來到醫(yī)館和陸漢卿接頭，陸漢卿將影子得存在告訴了他，把聯(lián)絡(luò)員嚇得立刻站了起來。畢竟若然影子和胡宗南相互配合，那黨中央的處境就會非常危險(xiǎn)，他必須立刻把這件事匯報(bào)給上級。然而這位聯(lián)絡(luò)員身強(qiáng)力壯，健碩得體魄一看就不像是來看病的。中統(tǒng)特務(wù)立刻秘密跟了上去。聯(lián)絡(luò)員意識到自己被跟蹤的時(shí)候已經(jīng)晚了，只能通過兜圈子得方式擺脫特務(wù)。然而有田湖在辦公室里對著地圖坐鎮(zhèn)指揮，這樣得擺脫很難奏效。聯(lián)絡(luò)員想去袁農(nóng)得榮昌百貨里避避風(fēng)頭，但中統(tǒng)的特務(wù)已經(jīng)包圍了他。只能作勢要從懷中掏槍，特務(wù)們害怕之下，率先開槍。他們隨后發(fā)現(xiàn)，聯(lián)絡(luò)員要掏出的不過是一份藥方。大呼上當(dāng)，憤怒的活活打死了聯(lián)絡(luò)員。田湖趕到現(xiàn)場之后見手下太過廢物，狠狠得訓(xùn)斥了特務(wù)們一番。

江心一直求她們一家人的全家福合照而不可得，卻在軍統(tǒng)的秘密柜子里發(fā)現(xiàn)了照片，便取走了它，不過這一切都沒有逃過軍統(tǒng)特務(wù)的眼睛。江心卻毫不知情，精心打扮了一番之后來見鄭耀先。然而鄭耀先訓(xùn)斥她穿成這樣，簡直是恨不得共產(chǎn)黨能拆穿她。江心沒奈何，只得換了一身樸素服裝。

鄭耀先一行人順利的出發(fā)前往陜北。與他同行的一位是中共山城地下黨，另一位則是軍統(tǒng)高級秘密特務(wù)。兩人臨行前都從上級那里得到了除殺鄭耀先的命令。而與此同時(shí)，戴笠的座機(jī)也從青島起飛，前往上海。

鄭耀先的飛機(jī)順利抵達(dá)了陜北，而戴笠的飛機(jī)卻沒能降落在上海的機(jī)場上，而是失去了蹤跡此時(shí)的陜北正是國共交鋒的前線，戰(zhàn)火紛飛。共產(chǎn)黨女科長韓冰(羅海瓊 飾)給前線的馬小五(馬馳 飾)打電話，質(zhì)問他怎么還沒撤下來。馬小五笑稱國民黨簡直不堪一擊，只在逃跑這一項(xiàng)技能上修煉的爐火純青。國民黨的一個(gè)加強(qiáng)營被共軍打的落花流水，潰不成軍。配屬的相關(guān)總指揮員裴華南大發(fā)雷霆。此時(shí)鄭耀先一行人來到了司令部。裴華南本就與鄭耀先相識多年，鄭耀先囑咐他說自己的任務(wù)是絕密不能過問，裴華南連連稱是。鄭耀先得知了戴笠飛機(jī)失蹤的消息。暗地里興奮不已。

田湖把陸漢卿抓了起來嚴(yán)加審訊。陸漢卿卻一直守口如瓶。