袁農(nóng)(曹克難 飾)猜測(cè)是在給他通風(fēng)報(bào)信，肖隊(duì)長(zhǎng)不明白若真的是鄭耀先(柳云龍 飾)，干嘛這樣做，不過既然有了情報(bào)，袁農(nóng)該盡早離開。不過袁農(nóng)卻執(zhí)迷不悟，斷定情報(bào)肯定是假的，他覺得光憑一張無頭無尾的情報(bào)就撤離太過草率，有可能是敵人的試探。

正當(dāng)兩人猜疑之際，國(guó)民黨反動(dòng)派卻行動(dòng)迅速，已經(jīng)沖入了茶樓。肖隊(duì)長(zhǎng)見反動(dòng)派的隊(duì)伍已將茶樓團(tuán)團(tuán)圍住，喪失了希望，不愿意被捕，當(dāng)場(chǎng)抬槍自盡了。

時(shí)間來到1949年11月，此時(shí)的山城九龍坡機(jī)場(chǎng)亂作一團(tuán)，國(guó)民黨大勢(shì)已去，這些往日里在山城中揚(yáng)威做福的國(guó)民黨高層，正瘋狂的想要逃離這座昔日令他們紙醉金迷的城市。徐百川(劉立偉 飾)也匆匆趕到了機(jī)場(chǎng)，卻因?yàn)樗麤]有保薦涵而登不上去逃亡臺(tái)灣的飛機(jī)，當(dāng)下萬念俱灰，重重的將行李砸在了地上。

27日夜里，反動(dòng)派眼見失敗已成定局，竟然才殘忍的將渣滓洞看守所里關(guān)押的犯人集體屠殺，犧牲的烈士們臨死之前，依然高呼著中華人民共和國(guó)萬歲，這些為了反抗暴政而壯烈獻(xiàn)身的革命英雄，必將永垂不朽。

新中國(guó)的成立終于為這片飽經(jīng)磨難的土地帶來了難得的安寧，也為生活其中的堅(jiān)韌民族重新建立起了希望。然而反動(dòng)派的殘余勢(shì)力還在負(fù)隅頑抗，潛伏的特務(wù)遍布中國(guó)。革命斗爭(zhēng)尚未完全結(jié)束。中央忽然接到了一份山城方向發(fā)來的一份匿名情報(bào)，其中記載著大量潛伏山城的國(guó)民黨特務(wù)的名單，情報(bào)被馬上發(fā)送到了山城公安局的手里。

此時(shí)的袁農(nóng)正在山城公安局工作，局長(zhǎng)知他本是山城的地下黨，便將情報(bào)送到了他手里，袁農(nóng)發(fā)現(xiàn)，徐百川的名字赫然就在名單之中。局長(zhǎng)覺得這份情報(bào)肯定是組織上打入國(guó)民黨保密局的內(nèi)線同志提供，袁農(nóng)判斷內(nèi)線同志的級(jí)別也肯定很高才能送出這么詳盡的情報(bào)。他忽然想起了。他說起他懷疑是鄭耀先，并曾給中央發(fā)電報(bào)詢問，卻沒有得到回復(fù)的事，局長(zhǎng)當(dāng)時(shí)正在中央坦言，其實(shí)中央也根本不知道是誰，而唯一的一位知道身份的首長(zhǎng)，又在從莫斯科飛回國(guó)內(nèi)時(shí)，遭遇了飛機(jī)失事。這下徹底在沒人知曉的情況了。

局長(zhǎng)見名單上并沒有鄭耀先的名字，袁農(nóng)坦言，鄭耀先從渣滓洞逃走之后便就此消失，已經(jīng)很多年沒有音訊了，保密局的國(guó)民黨也不知其蹤跡。局長(zhǎng)稱，他請(qǐng)求上級(jí)調(diào)來了一位優(yōu)秀的女同志，這人不是韓冰(羅海瓊 飾)，還會(huì)有誰。韓冰很快來到公安局報(bào)道，卻被一個(gè)抱著大堆卷宗的跛足之人吸引了注意力，此人看著非常眼熟。

保密局當(dāng)年為了逼徐百川留在山城主持大局，竟讓他的兒子扣押起來當(dāng)人質(zhì)。徐百川和同樣留下來的田湖(王鑫 飾)在一處咖啡廳里秘密接頭，詢問他兒子的下落，得知他兒子正被關(guān)在香港，而他老婆和當(dāng)年那個(gè)小白臉已經(jīng)被扔進(jìn)了維多利亞灣。田湖抱怨起反動(dòng)派一向內(nèi)訌的毛病來。徐百川讓他別唱高調(diào)，提起田湖當(dāng)年炮轟渣滓洞，逼迫鄭耀先的事，威脅田湖不要把他惹毛。田湖自稱痛改前非，要和徐百川好好合作，妄想著拯救注定失敗，腐朽不堪的民國(guó)政府。

正當(dāng)兩人密謀之時(shí)，人民公安突然包圍了咖啡廳。徐百川和田湖都被公安抓捕歸案。同一時(shí)間，在名單的情報(bào)幫助之下，山城潛伏的國(guó)民黨紛紛被抓，宮庶(孫斌 飾)和趙簡(jiǎn)之(劉名洋 飾)也快藏不住了。趙簡(jiǎn)之為救宮庶，主動(dòng)吸引人民公安的注意力，并被抓獲。只有宮庶逃過一劫。他回到藏身之地，跪在趙簡(jiǎn)之的妻兒面前，趙簡(jiǎn)之的妻子控訴有錢有勢(shì)的反動(dòng)派大官都逃到臺(tái)灣了，卻留下一群小兵，怎么可能撐下這個(gè)爛攤子。

公安局的搜捕行動(dòng)，還算順利，開會(huì)研究徹底毀滅反動(dòng)派的殘余勢(shì)力。陳局長(zhǎng)激動(dòng)的表示現(xiàn)在宮庶還在逃，而更重要的鄭耀先竟然音信全無。必須不惜一切代價(jià)將他抓獲。會(huì)后，韓冰主動(dòng)找同事，詢問她剛來報(bào)到時(shí)見到的那個(gè)看上去很熟悉的人。同事稱那人是國(guó)民黨當(dāng)年管理檔案的人員，名叫周志乾，能力非常強(qiáng)，所以才被公安局收編。韓冰要見他，卻發(fā)現(xiàn)周志乾因?yàn)榕畠荷?，而回家去了?/p>

當(dāng)年從陜北逃出來的延娥(齊襄 飾)，突然出現(xiàn)在山城。她得知了田湖被抓的事非常郁悶，稱田湖還有三千美金沒還給她呢，這正是當(dāng)年田湖答應(yīng)救她出來的空降特工們的報(bào)酬。她讓手下的特務(wù)們都偃旗息鼓，進(jìn)入隱藏狀態(tài)。她猜測(cè)這次軍統(tǒng)吃了大虧，肯定是有了家賊。

周志乾一瘸一拐的來到溫家老店打酒，他是誰，他正是鄭耀先。由于他失去了身份，所以即使新中國(guó)成立了，他還是不能回復(fù)共產(chǎn)黨員的真身，只能帶著軍統(tǒng)鬼子六的真身繼續(xù)躲藏，而所謂最安全的地方就是最危險(xiǎn)的地方，藝高人膽大的鄭耀先就棲身于山城公安局之中，而無人察覺。為了新中國(guó)他真正的獻(xiàn)出了一生，但如今卻只能通過匿名信的方式繼續(xù)幫助黨，幫助國(guó)家。不過眼見著那些能在太陽下安然玩樂的孩子們，他覺得一切都是值得的。