天使魔鬼已經(jīng)在鄭耀先(柳云龍 飾)的身上血肉相連。他潛伏在敵營(yíng)十八年有時(shí)候自己都分不清自己的身份，他愿意接受組織上的調(diào)查。中央的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)大姐讓鄭耀先詳述幾件抗戰(zhàn)勝利后他所完成的任務(wù)，以此證明他的說(shuō)辭。鄭耀先便回憶起這些年來(lái)他所起到的作用。將自己如何暗中將曾墨怡(吳瀟娜 飾)偷出的七十三名國(guó)民黨特務(wù)的名單傳遞出去，與如何借機(jī)除掉中統(tǒng)高級(jí)特務(wù)高占龍(馬曉峰 飾)，以及當(dāng)年借助學(xué)生游行之事，如何令圍堵黨中央退路的36師師長(zhǎng)李淮解除職務(wù)，并通過(guò)這件事，來(lái)警告中央撤離路線已經(jīng)暴露的事，他曾經(jīng)警告袁農(nóng)(曹克難 飾)被圍剿，利用縱火鉛筆除叛徒吳番，保護(hù)藏身于國(guó)民黨內(nèi)部軍事委員會(huì)的速記員同志，以及他最后消失之前，希望能讓游擊隊(duì)不中圈套等等事跡徐徐道來(lái)。他光榮的稱，這一生下來(lái)，每一次都排除萬(wàn)難，完成了將組織上交給的任務(wù)。并提起現(xiàn)在他還被保密局局長(zhǎng)鄭介民(夏志祥 飾)授予了少將軍銜，潛伏山城。他還詳細(xì)解釋了是如何通過(guò)袁農(nóng)，江副主任和陸漢卿(雷漢 飾)的關(guān)系，以及江心(殷飛 飾)的存在目的判斷江副主任就是影子的依據(jù)。以上之事多數(shù)都有跡可循，中央情報(bào)部門(mén)的大姐都可以證實(shí)它們。

韓冰(羅海瓊 飾)被宮庶(孫斌 飾)囚禁了起來(lái)，她撕下一塊布，寫(xiě)了一行血書(shū)綁在了一只通過(guò)小米引誘來(lái)的信鴿腿上，送了出去。不過(guò)宮庶卻將一切看在眼里，他通過(guò)不斷的戰(zhàn)斗和學(xué)習(xí)，對(duì)共產(chǎn)黨的作戰(zhàn)習(xí)慣可謂了如指掌。而他之所以讓韓冰送出情報(bào)，正是他計(jì)劃中的一部分。

鄭耀先詳述了他并沒(méi)有殺死過(guò)共產(chǎn)黨員的事情，并詳細(xì)介紹了江副主任和袁農(nóng)的嫌疑。不過(guò)他既沒(méi)有實(shí)際的證據(jù)證明江副主任就是影子。而也沒(méi)有實(shí)際的證據(jù)證明，他鄭耀先就是。鄭耀先提出了那枚藍(lán)寶石戒指可以證明他的身份，而人證方面則有地下黨員堅(jiān)冰可以證實(shí)。原來(lái)他1946年時(shí)面對(duì)解放軍的進(jìn)攻，蔣介石(馬曉偉 飾)自知大勢(shì)已去，竟然批準(zhǔn)了毛人鳳(張琦 飾)的山城毀滅大爆破計(jì)劃。妄圖摧毀整個(gè)山城的交通運(yùn)輸系統(tǒng)。鄭耀先當(dāng)時(shí)唯一可以完全信任的共產(chǎn)黨員就只有被抓進(jìn)了渣滓洞中的堅(jiān)冰，于是他想方設(shè)法救下了堅(jiān)冰，并讓堅(jiān)冰將鄭耀先自己搞到的大爆破目標(biāo)和藍(lán)圖送到了解放軍前線部隊(duì)手中。而堅(jiān)冰也由此可以作為他共產(chǎn)黨員身份的證明人。

當(dāng)天，外調(diào)人員便奔赴了上海和北京找尋當(dāng)年可能知道真相的人。原來(lái)那藍(lán)寶石戒指是一枚擁有特殊圖案的印張，然后通過(guò)比對(duì)中央內(nèi)部的秘密留樣，就能判斷真相。然而可惜，那份秘密留樣，卻在戰(zhàn)爭(zhēng)中被藏在了一處窯洞里，當(dāng)年負(fù)責(zé)的女同志也因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)的殘酷而受了心里創(chuàng)痕，住進(jìn)了莫斯科的療養(yǎng)院里。陳國(guó)話一一聽(tīng)取了結(jié)論后，非常生氣，這樣一來(lái)的身份就永遠(yuǎn)不能被證實(shí)了。不過(guò)他們?cè)谝患覍W(xué)校里找到了正在做校工的清苦生活的堅(jiān)冰，堅(jiān)冰的證言卻間接證明了鄭耀先的身份，大姐嘆息稱這就是地下工作的代價(jià)，由于現(xiàn)在外界對(duì)鄭耀先的評(píng)價(jià)以國(guó)民黨特務(wù)為主，所以不能直接宣布鄭耀先的真實(shí)身份。鄭耀先痛哭起來(lái)，他表示只要不是國(guó)民黨特務(wù)是什么都可以。

宮庶的隊(duì)伍里，他軍統(tǒng)手下的一人對(duì)中統(tǒng)中的一名姑娘產(chǎn)生了感情，宮庶給兩人舉辦了就當(dāng)時(shí)條件來(lái)說(shuō)，盛大的婚禮，并稱從此以后在他的治下，中統(tǒng)和軍統(tǒng)老死不相往來(lái)的日子一去不復(fù)返了，以后可以自由戀愛(ài)。這勾起了延娥(齊襄 飾)的興致。其實(shí)她對(duì)宮庶抱有感情已經(jīng)很久了。

韓冰的鴿子飛回了自己家里，而那位養(yǎng)鴿人發(fā)現(xiàn)了字條之后，便找到了公安局。公安局的陳國(guó)話通過(guò)分析，確定韓冰肯定是被關(guān)在了江漢路的博愛(ài)診所里。袁農(nóng)得到消息后，便憤怒的表示他就是喜歡韓冰，要立刻救她出來(lái)和她結(jié)婚。然而陳國(guó)華(陳牧揚(yáng) 飾)卻認(rèn)為如此那般大張旗鼓，反而會(huì)打草驚蛇。先從外圍慢慢包圍收緊口袋，再逼近包圍博愛(ài)診所才是上策。隨后陳國(guó)華還試探了袁農(nóng)當(dāng)年得到情報(bào)之后為何不撤離。袁農(nóng)稱當(dāng)年只是害怕情報(bào)真假莫辨，所以才沒(méi)正常撤離。