勞改農(nóng)場(chǎng)的生活百無聊賴，韓冰(羅海瓊 飾)和鄭耀先(柳云龍 飾)每天除了廚房里的活計(jì)之外，就只有聽廣播解悶。袁農(nóng)(曹克難 飾)討好韓冰，特意讓人送來了不少水果罐頭之類好吃的給她。韓冰并沒有多大興趣，鄭耀先知道這些東西價(jià)值不菲，以袁農(nóng)每月的收入來說，可算是傾盡所有，買了這些東西后，袁農(nóng)這個(gè)月大概只能將就度日而已。鄭耀先勸韓冰，袁農(nóng)還算年輕，前途更是光明，而且現(xiàn)在韓冰如此遭遇袁農(nóng)如此對(duì)她，正可稱得上患難見真情，苦勸韓冰接受袁農(nóng)好意和幫助。韓冰卻不為所動(dòng)，還把菜刀狠狠跺在了菜板上，將鄭耀先嚇跑了。

袁農(nóng)又一次春光滿面的親身來勞教農(nóng)場(chǎng)找韓冰，鄭耀先一瘸一拐得忙不顛告訴韓冰。在鄭耀先的力勸之下，韓冰猶豫再三終于決定去見袁農(nóng)，袁農(nóng)一見韓冰，高興地一路小跑到韓冰身前，興沖沖地告訴韓冰，她的問題終于得到了解決，中央已經(jīng)下了電報(bào)。韓冰趕緊在圍裙上抹了抹想把電報(bào)接過來，袁農(nóng)起了玩鬧之心，他將電報(bào)舉高，引得韓冰像個(gè)小姑娘一般圍著他又蹦又跳。韓冰蹦了幾下，意識(shí)到自己的行為太傻，害羞地轉(zhuǎn)身離開。勞教農(nóng)場(chǎng)里正放著電影，韓冰找到廚房的趙師傅把自己即將離開此地的好消息告訴了他，并和他握手告別，卻直接無視了鄭耀先。這讓鄭耀先很是尷尬，他只能從趙師傅那里得知，韓冰脫了嫌疑可以回原單位了。

韓冰擺脫了反革命嫌疑帶來的痛苦，袁農(nóng)也終于得償所愿與韓冰舉辦了熱鬧的革命婚禮。然而鄭耀先還是只能窩在勞教農(nóng)場(chǎng)里，沒有韓冰的存在，他忽然覺得有點(diǎn)悵然所失。韓冰的嫌疑擺脫了，可他自己這個(gè)為了新中國的成立，為了共產(chǎn)主義事業(yè)奮斗終生，忍辱負(fù)重十幾二十年的共產(chǎn)黨員卻已然帶著反革命的帽子，證明身份的機(jī)會(huì)可說是微乎其微。韓冰那邊熱鬧喜慶，而鄭耀先只能切著大堆的洋蔥，他被那辛辣的氣味熏得眼淚橫流，也為自己的心酸難忍而埋首痛哭。

臺(tái)灣的國民黨特務(wù)妄圖阻止周總理參加萬隆會(huì)議，在他的專機(jī)上安放了炸彈，幸虧周總理臨時(shí)改變了行程才幸免于難，然而飛機(jī)在北婆羅洲沙撈越的海面上爆炸了，飛機(jī)上的眾多專家記者和工作人員都不幸遇難。國民黨在共產(chǎn)黨這里又添下了累累血債。陳國華(陳牧揚(yáng) 飾)在公安局會(huì)議上對(duì)國民黨反動(dòng)派大肆批判了一番，并表示現(xiàn)在山城的特務(wù)已經(jīng)遭到了毀滅性打擊，但宮庶(孫斌 飾)已經(jīng)在香港露面，而延娥(齊襄 飾)卻已然下落不明。他命令山城公安局的同事們必須嚴(yán)查這些人的行蹤。

馬小五(馬馳 飾)找到陳國華為他師父鄭耀先抱不平，希望組織上能證明他的身份。陳國華卻趁機(jī)給馬小五下了一個(gè)艱巨任務(wù)，一個(gè)美國回來的愛國火箭專家想從香港繞道回國，卻因故滯留香港。現(xiàn)在宮庶就在香港活動(dòng)，陳國華希望馬小五出師，去香港迎接專家回國。北京派過兩個(gè)組都被宮庶干掉了，所以陳國華希望由與宮庶師出同門的馬小五去對(duì)付宮庶，香港那邊也會(huì)有三男一女與馬小五在九龍香江茶樓接頭，配合其行動(dòng)。

馬小五悄然一身踏上了征途，甚至都沒有和妻子冷眉珊(宋懿潔 飾)告別。雖然按照保密條例他不能告訴任何人任務(wù)，可作為妻子其實(shí)冷眉珊該有權(quán)利知道他這個(gè)丈夫的行蹤。馬小五不知道自己此行能否平安歸來，他后悔為何之前沒能對(duì)冷眉珊再好一點(diǎn)。此時(shí)的冷眉珊正在韓冰的辦公室里哭訴馬小五的消失。韓冰自然也不知道馬小五的任務(wù)，只能安撫冷眉珊稱馬小五沒事兒，只是出趟差而已。冷眉珊不依不饒，還稱要和馬小五離婚，韓冰便教她回家看看馬小五帶走的衣服，要是簿的就是去了南方，要是厚的就是去了北方。冷眉珊立刻告訴了韓冰馬小五肯定是去了南方，韓冰聽的此言若有所思。

韓冰找到陳國華，直言馬小五是去了香港，原來她去圖書館查看馬小五的借書卡，發(fā)現(xiàn)他借了一本關(guān)于香港風(fēng)土人情和交通地圖的書，由此便做出了判斷。韓冰埋怨陳國華沒有派她去，而是讓馬小五只身涉險(xiǎn)，還是直面兩次讓他受重傷的宮庶，宮庶可說是馬小五的死穴，如果這次他在受傷失敗，很可能就會(huì)毀了馬小五。隨后她還抱怨自己被俘這件事還是沒有得到組織上的信任，而后憤怒地離開。

馬小五漫步香港接頭，這座香江上的明珠城市令他大開眼界，不由得笑了起來。他隨后來到香江茶樓接頭，香港方面的女地下黨員借向他詢問報(bào)紙的機(jī)會(huì)和他交換了暗語。隨后幾人相繼離開了茶樓。第一次接線順利完成，不出意外這四個(gè)人很快就會(huì)在中午十二點(diǎn)以后分別到尖沙咀皇后酒吧和他再次接頭，討論實(shí)施的具體計(jì)劃，馬小五仔細(xì)的觀察了周圍的情況，并沒有發(fā)現(xiàn)異樣，便隨便選了E號(hào)包間等待。他這樣做正是為了避免特務(wù)通過收買服務(wù)員安裝偵聽裝置，隨后他在包間里仔細(xì)檢查了一邊，才確認(rèn)了包間的安全。香港的四位地下黨員相繼順利地來到包間。馬小五接受了鄭耀先的細(xì)心教導(dǎo)，學(xué)會(huì)了很多知識(shí)，此時(shí)正是用于實(shí)戰(zhàn)的時(shí)候。他和四位地下黨定下了貍貓換太子的計(jì)劃，決定選出一個(gè)人冒充G先生，為其擋槍子。隨后馬小五頂下了讓香港地下黨慶元擔(dān)任冒充的任務(wù)。馬小五很有條理的詳細(xì)安排了行動(dòng)的細(xì)節(jié)。

鄭耀先猜測(cè)得知了馬小五的行動(dòng)，對(duì)馬小五很是擔(dān)憂，稱自己的左眼皮直跳，并坦言馬小五尚未完成學(xué)習(xí)，就算是能成也是運(yùn)氣，抱怨陳國華不該趕鴨子上架，愛徒心切的他和陳國華大吵了一架。