宮庶(孫斌 飾)領(lǐng)導(dǎo)的這一幫國民黨殘余勢力，都是軍警憲特等國民黨武裝力量的出身，行事頗有章法，到處為非作歹，給人民群眾帶來了巨大威脅，潛伏在其內(nèi)部的內(nèi)線也都遭了毒手。山城公安局開會討論徹底毀滅這股流寇。

宋孝先想通過電臺聯(lián)絡(luò)中統(tǒng)失敗，推測出中統(tǒng)的電臺該是已經(jīng)被毀，要聯(lián)絡(luò)只能派人。宮庶抱怨進(jìn)城的路早就被封鎖了，派人只能是無功而返，并稱共產(chǎn)黨才不分什么中統(tǒng)軍統(tǒng)，只是要把留守的國民黨特務(wù)趕盡殺絕。此時的他懷念起了鄭耀先(柳云龍 飾)，堅信只要鄭耀先在，肯定能把中統(tǒng)和共產(chǎn)黨耍得團團轉(zhuǎn)。然而他這一群人并不知道鄭耀先的喚醒方式，他們多次向臺灣求助，對方卻總是閃爍其詞。宮庶不死心，卻也只能讓宋孝先繼續(xù)聯(lián)系臺灣而已。

公安局的戰(zhàn)警們通過電臺測向車找到了宮庶他們發(fā)電報的位置，然而這一切早就被宮庶預(yù)料到了，他不但帶著人提早轉(zhuǎn)移了，而且還留下了地雷，炸死了兩位共產(chǎn)黨戰(zhàn)士。

幾天前，有人找到宮庶向其兜售毛主席的論持久戰(zhàn)。宮庶知道延娥(齊襄 飾)和田湖(王鑫 飾)一樣，都喜歡研究毛主席的思想，所以判斷出兜售書的那個人肯定是中統(tǒng)潛伏特務(wù)，那人果然是潛伏特務(wù)聯(lián)絡(luò)員并告訴了他接頭地點，于是他便帶著宋孝先等一眾人來到一片竹林里和延娥接頭。他還向宋孝先詳細(xì)講解了持久戰(zhàn)法，很是崇拜，決定就依其行動。宋孝先勸他別做空想理論家，還是想想眼前吧。此時有人來到，宮庶上前將其撲倒，一看卻是延娥，非常高興，他曾在延安的時候，與當(dāng)時的延娥有過一面之緣。延娥卻因為被他剛才一撲弄得很疼，生氣的打了他一耳光。宮庶也不惱怒，和延娥斗起嘴。延娥嘲諷軍統(tǒng)被端了聯(lián)絡(luò)站，又見宮庶只帶了一小撮人馬前來，大肆嘲笑了一番。

韓冰(羅海瓊 飾)得知了戰(zhàn)士犧牲的消息，非常吃驚，她判斷宮庶肯定會化整為零，分散破壞，以免被全殲。馬小五(馬馳 飾)稱，通過周志乾查詢檔案得知軍統(tǒng)曾在解放前銷毀了一批秘密文件，宮庶的檔案就在其中，他告訴韓冰周志乾一不聲不響，工作勤勤懇懇而且能力強，讓人很難在意到他，韓冰知道這是只有職業(yè)特工的素養(yǎng)，扔在人堆里就很難再找到。馬小五卻說起周志乾雖然看著不說話，卻從不吃虧，曾經(jīng)有一個國民黨的處長要騷擾他的媳婦，結(jié)果處長的媳婦卻被賣到了窯子里，而周志乾更是只說了幾句話，就讓處長半身不遂了。韓冰大為疑惑，隨后提起徐百川(劉立偉 飾)有沒有說過鄭耀先的體貌特征。馬小五告訴他鄭耀先胸前是有十七道疤，其中一片點狀疤痕，不過這個周志乾身體前面的疤都從胸到腹連成一片了。而且南京調(diào)查的人也回來報告稱，南京之前確實有一個叫周志乾的，不過后來失蹤了，而且他的父母兄弟都在南京大屠殺中死光了。馬小五還告訴韓冰，周志乾最近膽怯的很，生怕丟了工作，失去工資。

延娥提醒宮庶想沒想過倒霉的都是軍統(tǒng)的人，軍統(tǒng)內(nèi)部肯定是有內(nèi)鬼。她提議讓軍統(tǒng)的人利用中統(tǒng)的聯(lián)絡(luò)站，都在山城里潛伏起來。宮庶卻不樂意，延娥讓他以大局為重，不要再搞什么軍統(tǒng)中統(tǒng)之別。宮庶勉強答應(yīng)，兩人還商定可以由宮庶說了算。

化身周志乾的鄭耀先被要求晚上加班，他倒是正需要這樣的加班機會，如此一來，他這只斷了線的就可以避開別人，在浩瀚如海的資料里仔細(xì)搜索每一份國民黨特務(wù)的秘密檔案。他當(dāng)年之所以潛伏在國民黨的檔案局也是正是為了職務(wù)之便，尋找尚未暴露的影子，可惜至今一無所獲。但其實這次加班正是韓冰安排的，她帶著馬小五來到檔案室，先讓鄭耀先忙自己的，并在一旁監(jiān)視，讓鄭耀先有些緊張。她突然直呼鄭耀先的名字，把鄭耀先嚇了一個哆嗦，不過鄭耀先堅稱自己就是周志乾。馬小五說起他曾經(jīng)去陜北的事。鄭耀先極力辯稱自己生下來就是周志乾。韓冰并不窮追猛打，而要放其回去。鄭耀先卻稱之前有個國民黨警察莫少群也曾認(rèn)出他長的像，不過已經(jīng)死了。林桃(李小冉 飾)帶著女兒等了很久，見鄭耀先終于安全回來了，才抹了抹眼淚，放下心來。

宮庶和宋孝先剛進(jìn)了山城，就得知自己帶來的人，不是被抓就是向共產(chǎn)黨自首了。讓宮庶大為惱怒，卻無可奈何。他得知共產(chǎn)黨連寬大處理都沒提過，稱共產(chǎn)黨知道他不會投降，既顯示了當(dāng)權(quán)者掌握生殺大權(quán)，還告訴了老百姓，他是人民的敵人。他原本以為黃埔軍校的戰(zhàn)神都在共產(chǎn)黨這邊，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)最有才華的筆桿子也投奔了共產(chǎn)黨門下。

韓冰又要叫鄭耀先到辦公室去，鄭耀先便借機向崔科長稱，韓冰指認(rèn)他不是周志乾，而是鄭耀先的事，并打起了感情牌，稱如果丟了工作，老婆會和他離婚。崔科長見他工作努力，思想上進(jìn)，便表示會給他擔(dān)保證明，讓他不要害怕，大膽的去見韓冰。鄭耀先只得來到韓冰的辦公室，韓冰詢問其宮庶的資料。鄭耀先裝出一副慌張的樣子，講了講宮庶的檔案。韓冰卻質(zhì)問他怎么知道宮庶是鄭耀先的學(xué)生。他稱徐百川的檔案里有記載。韓冰便直接告訴他，徐百川已經(jīng)被捕了。